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      隔膜明年或顯瓶頸 負極未來產(chǎn)業(yè)鏈受考驗

      欄目:行業(yè)新聞 發(fā)布時間:2021-08-23
      2021年以來,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈原材料均出現(xiàn)不同程度的緊缺,頭部企業(yè)訂單基本飽和。而隨著投建產(chǎn)能的逐步釋放,隔膜或于明年成為產(chǎn)業(yè)鏈供給的短板,而2022-23年負極材料的供給風險或在于原料市場。

      2021年以來,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈原材料均出現(xiàn)不同程度的緊缺,頭部企業(yè)訂單基本飽和。其中電解液上游六氟磷酸鋰、VC添加劑尤為突出,到了“有錢也買不到”的地步。而隨著投建產(chǎn)能的逐步釋放,隔膜或于明年成為產(chǎn)業(yè)鏈供給的短板,而2022-23年負極材料的供給風險或在于原料市場。

      劉彥龍披露今年上半年四大鋰電材料產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示,正極材料的產(chǎn)量約45萬噸,同比增長近140%,其中磷酸鐵鋰占近35%,三元材料占近40%;負極材料產(chǎn)量約35萬噸,同比增近130%;電解液產(chǎn)量達到13萬噸,同比增近130%;隔膜的產(chǎn)量約34億平方米。

      鋰電材料供求緊張已成定局,而對于未來供求關(guān)系的趨勢,劉彥龍進一步分析,磷酸鐵鋰行業(yè)占比不斷提升,“鐵鋰回潮”導致磷酸鐵鋰市場處于供需緊張的階段,但就行業(yè)趨勢而言,三元材料仍為未來發(fā)展的方向,頭部企業(yè)新增三元材料產(chǎn)能中,其中約90%均為高鎳產(chǎn)能。

      負極材料方面,從去年8月份以來的話,國內(nèi)負極材料產(chǎn)量就開始不斷的出新高。從國內(nèi)主要負極材料企業(yè)產(chǎn)能利用率來看,行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)超負荷生產(chǎn),部分廠家依賴代工增加產(chǎn)能,但石墨化的產(chǎn)能仍然不足。隨著新增產(chǎn)能于今年四季度逐漸釋放,預計2022年上半年石墨化產(chǎn)能才能得到有效緩解。

      電解液不缺產(chǎn)能,但受六氟磷酸鋰及VC添加劑等原材料影響,其或為今年鋰電行業(yè)發(fā)展的短板,究其原因,除了行業(yè)高速發(fā)展之外,磷酸鐵鋰電池配方中,VC添加比例大幅提高有關(guān)。而天賜材料、多氟多等新增產(chǎn)能的釋放,短缺或于今年四季度或明年年初得到緩解。

      隔膜則或成為明年發(fā)展的瓶頸,恩捷股份(002812.SZ)、星源材質(zhì)(300568.SZ)及中材科技(002080.SZ)等頭部企業(yè)持續(xù)滿產(chǎn)運行,二線企業(yè)的產(chǎn)能利用率亦在明顯提高。上半年隔膜的產(chǎn)量約34億平方米,受益于磷酸鐵鋰裝機量的大幅增長,干法隔膜的出貨量增速高于濕法隔膜。

      劉彥龍進一步分析,隔膜屬于小眾市場,目前全球范圍而言,設(shè)備制造商主要有東芝、日本制鋼所、布魯克納等幾個設(shè)備供應(yīng)商主導,而恩捷股份已經(jīng)鎖定東芝、日本制鋼所的產(chǎn)能,而像布魯克納等的訂單亦已非常飽和。預計未來兩年隔膜可能會成為限制鋰電總量的最大瓶頸。


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